粟裕藏了一支“隐形部队”，毛主席：我都没想到
兵法有云：“攻其不备。”
按照华野的习惯，正常情况下都是先打孤立弱敌，然后再打强敌。根据华野指挥部侦知，汤恩伯的第七军和整编48师在敌军的右翼，比较暴露，最容易被分割包围；与此同时，汤兵团所指挥的65师是地方杂牌部队，是一个弱敌，也是理想的作战对象。
一开始，华野指挥部的意图也是先打第七军和48师。然而粟裕再次分析了情报，并且很快否决了这个战略。
粟裕认为第7军和48师都是桂系部队，号称“猴子军”，打法又顽强又狡猾。打得不顺，有可能打成消耗战；打得顺利，敌军又有可能逃跑，因此并不是一个好买卖。
5月11日，粟裕注意到张灵甫的整编第74师从垛庄出发了，他们经由孟良崮西麓以及坦埠以南向华野第九纵队阵地发起了进攻，显得“稍形突出”。
而这个“稍形突出”，我们是要相当注意的。
在以往的战史中，我们都以为74师是孤军深入，才落入了我军的重围，但实际并不是。事实上，74师只是稍稍突出一点，左翼是黄百韬的25师，右翼是李天霞的83师，战斗力很强。74师和左右两翼相距不过1到2天的行程。
很显然，敌军是想以74师为矛头，对我坦埠指挥所来个中央突破，陷我军于混乱和包围之中。
粟裕艺高人大胆，当即建议，不打第七军和48师，而是就近调集精锐兵力包围74师，并将其从敌群中挖出来。
在粟裕的回忆录中就曾强调，74师不是主动送上门的，而是华野通过手术刀般的精妙操作，从万军从中取出来的。
粟裕分析道：74师果然强大，在此前的战役中给我军制造了很多麻烦。但在沂蒙山区，74师并非无敌。74师打仗主要依靠其强大的炮兵和机械化部队。然而在沂蒙山区，74师被迫放弃了这些无法在山区作战的重装备。
其次，74师与其他部队间隙虽然不大，但并非无法穿插。
