机密：台湾回归六项条件，蒋经国任台湾省长！
吕介绍了中国共产党实行一国两制、和平统一祖国的方针政策。
张说：“那么这个问题怎么解决呢？你不能说这个是‘中华民国’，那个是‘中华人民共和国’，你不能保存两个中央政府，换句话说，台湾不能还挂青天白日旗。大陆为什么就不能放弃武力解决台湾问题呢？”吕告诉他：“是两种制度，政府不能搞两个，台湾是特别行政区。但是有一条，我们现在不能放弃武力收回台湾这一手段。对台湾人民来说，我们不想用武力，不过台湾要是有外敌入侵，或是搞台湾独立，共产党决不能坐视不管。若放弃了使用武力，岂不是束缚了自己手脚，给外来势力、台独分子以可乘之机。”张将军说：“这我能理解。不过，我认为武力冲突是最不好的，最好是中国人不伤害中国人。我跟郝柏村很熟，我知道台湾的武力还是有的，当然空军是不行的，但地面的武装是有相当力量的。”“台湾这么小，大陆那么大，大陆的军队真的打过来了，台湾肯定顶不住，可是一场苦战，双方互有伤亡，都是中国人，真是冤枉。台湾的经济力量不小，要把它毁灭了是很可惜的。”吕说：“我们也不希望中国人自己相互残杀，就等于你过去的主张——和平统一，振兴中华。”
张将军表示，愿为祖国的和平统一尽一点力量。他说：“我过去就是做这件事的。——我虽然90多岁了，但是天假之年，还有用得着我的地方，我很愿意尽力，我这不是为国民党，也不是为共产党，我是一个在野人。作为一个中国人，我愿为中国出力。我真是主张国家和平统一的，我不喜欢两岸打起来。我很欣慰的是，现在海峡两岸敌对的意思取消了，假使哪天用得着我，我愿意尽力。”
张将军表示，他与李登辉私交不错，都是基督徒，彼此可以讲实话。他回台湾后，要直接和李登辉讲明在纽约与吕见面的情况，转述“一国两制”的政策。他说：“我不能替李做主，也做不了主。但可原原本本地把你们的意见告诉李。听不听在他。”
张问吕，对台湾有什么话，他可以带回去，吕说：“别的一时谈不拢，但望早日实现‘三通’。”吕希望张今后在海峡两岸多走走，常来常往，张表示赞同，说：“我也愿意跟大陆的中枢诸公认识认识，不但邓小平，就是后继的江泽民，我也想认识认识。也许将来两方面有用得着我的地方。”
谈话持续了两个多小时。
