至暗时刻的毛泽东，如何向阳而生？
最后挡在枪前面的，是遵义会议以来，一直被批斗的军事专家李德。李德是共产国际派来的人，他不允许红军内部内斗。他的地位特殊，李特只能收枪，但是依旧坚持，将北上中的红四方面军骨干，通通带回去。
分别之际，毛泽东说出了载入史册的临别赠言：
南下是没有出路的。
我相信，不出一年，你们肯定会北上的。
你们南下，我们欢送。
我们前面走，给你们开路，欢迎你们后面来！
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正确只会由胜利来背书
北上，还是南下？到底哪条路才是工农红军正确的路？
李特带领红四方面军骨干南下后，北上的红军里，没有了红四方面军的人，可是张国焘那边，却依旧控制着朱德，刘伯承等中央红军的将领。
随后，1935年10月5日，张国焘在卓木碉召开高级干部会议，宣布另立“临时中央”、“中央委员会”、“中央政治局”、“中央书记处”、“中央军事委员会”和“常务委员会”，自封为“主席”。
并通过了“组织决议”，决定“毛泽东、周恩来、博古、洛甫应撤销工作，开除中央委员及党籍，并下令通缉。杨尚昆、叶剑英应免职查办”。
于是，红军分裂后，党中央也开始分裂成两个。
毛泽东率领的中央红军红一红三军团，一路遭遇杀人于无形的饥饿、寒冷、雪山、沼泽，前方，是通往陕甘边区的最后一道天险，腊子口。
此时，8.6万人再出发的长征队伍，已经只剩下八千人。而这八千人，终究成为了工农红军和全民抗战的火种，在陕北重新壮大，从一个胜利走向下一个胜利。
同一时间，张国焘带着八万红四方面军南下，准备继续从软柿子川军手里抢地盘。
可是刘湘终于顿悟了，红军长征，如果是过路财神，那他欢送。如果是要在四川夺他根基，那他必然拼死一战。
