先看食品饮料,增长1.5万亿的市值,66%是茅台五粮液搞的,龙头股拉动。家用电器,4600亿的市值,71%是格力和美的创造的,这是龙头企业拉动的行业。
下面这个很有意思了,电子板块和计算机板块,这两个板块和前面的都不一样,企业数目非常多,都超过200家以上,没有特别显著的龙头企业。以电子板块为例,绝大多数的公司都是跑赢大市的,跑输大市是少数的。
为什么2019年这两个板块有如此惊人的表现。第一,政府力量推动信息产业的发展。
我给各位随便举两个数字,半导体的产业基金,投资金额1387亿,直接拉动投资5000多亿,间接拉动投资2万亿左右,这是2014年搞的,可以说比较有远见。今年又来了一波2000亿左右的半导体投资基金,政府参与。
另外国产化,像电网、电信运营商,所谓重要设备的提供商必须转成国产的,明年开始是30%,接着是50%、80%,到2022年要达到100%。我刚才讲的这些转变对信息产业的产业链冲击有多大,各位能想象吗?
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